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新聞01

季底作帳發酵? 4檔逾20日買超受關注 工商時報 呂淑美 2022.09.26 圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 季底作帳發酵? 決勝點到 投信9月底、第三季底作帳行情，本周進入倒數一周，投信於9月中旬中止連57日買超後，近日再出現連七買、達95.66億元，其中，對台泥（1101）情有獨鍾，連65日買超合計達9.23萬張，共對26檔個股連七日買超千張以上，作帳行情備受期待。 在市場利空充斥下，美股跌不休，台股本周也面臨萬四關卡保衛戰，22日及23日，八大官股券商合計買超百億元，投信與官股共同守護台股，投信作帳行情能否點亮，本周決勝負。 據統計，台股集中市場第三季來跌4.77％，但櫃買仍小漲2％，顯示權值股有壓、中小型股相對抗跌。不過，由於下半年來，被動式ETF基金規模持續創高，投資人青睞高股息的0056及績優權值的0050等ETF，因此牽動投信資金轉進權值股。 據統計，投信連續20日以上買超個股有台泥、第一金、光寶與萬海。連七日以上買超，且期間買超1萬張以上個股有：台泥、第一金、聯電、光寶科、亞泥、華新、廣達、陽明、聯強、和碩、華航、遠東新等。 另投信連七日買超1,000張～9,000張以上的有正新、兆豐金、開發金、華碩、聯詠、智邦、國泰金、創意、萬海、台新金、可成、嘉澤、台灣大、中鼎等。若本周美股止穩，外資賣超縮小，投信買超股有機會展開一波作帳行情表現。 國票投顧認為，在外在資金面較緊的預期下，擇股就更顯重要，因此，操作上建議挑選盤面上相對抗跌或下半年展望正向的類股，以低接分批的方式因應，另外具投信季底作帳的籌碼題材股亦可留意，做為近期操作與關注的標的。 凱基投信表示，10月中旬美股財報季可能是短期上漲的催化劑，企業交出擊敗市場預期的財報數據，將有助市場信心回穩。現階段，建議投資人布局高品質、高獲利能見度的企業，如不受景氣循環影響的防禦型產業、基本面穩健、具長期成長趨勢的標的。 延伸閱讀 迎解封 航太廠擴產拚商機 4檔吸睛 無懼升息 14檔外資寵 這金融股買超居冠 12檔雙低一高股 短線搶反彈 台股偏弱 面臨13,928保衛戰 大摩下修台積電目標價 台股投信買超季底作帳

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-10-19 10:59:56 記者 鄭盈芷 報導 電子產業今年飽受通膨、升息之苦，而中國二十大喊出堅持清零、地緣政治衝突未解也讓Q4傳統旺季更難預料，NB、Monitor供應鏈Q4仍在去化庫存階段，而今年一路表現有撐的伺服器族群也傳出美系客戶暫時調整庫存訊息，有研調機構預估明年伺服器出貨成長將遜於今年，據了解，多數伺服器零組件廠仍看好Q4營收較去年同期成長，不過也謹慎觀察客戶庫存調整，加上Q3營收基期已高，伺服器Q4動能要進一步超越Q3恐較挑戰。 NB/Monitor Q4續調整庫存，零組件:砍價也搶不到更多單 通膨、升息首當其衝的便是消費性電子產業，上半年消費性筆電最先傳出下修消息，而原先需求仍相對有撐的商用筆電/顯示器大廠Dell也在6月以後大幅下修訂單預期，NB、Monitor軸承大廠新日興(3376)、信錦(1582)、兆利(3548)也都受波及，不過新日興、兆利因個別有美系品牌訂單、摺疊機訂單挹注，Q3營收還相對有撐。 觀看Q4營運，零組件廠大多態度謹慎，主要係因客戶端仍持續傳來庫存調整訊息，有零組件大廠指出，通常客戶重要零件會有2~3家供應商，而Q4客戶大幅下修訂單，零組件廠為爭取更多訂單份額，大多會降價搶單，但Dell卻主動跳出來要求供應商不要殺價競爭，因為訂單還在調整，就算零組件砍價再兇也搶不到更多訂單，反而可能會傷害供應鏈秩序。 另外，中國動態清零、歐洲政治緊張情勢也都對於供應鏈穩定度與供需判斷帶來較大的挑戰。 伺服器傳大型資料中心客戶調整庫存，Q4營運不確定性增加 伺服器零組件則是今年表現相對有撐的族群，伺服器機殼廠勤誠(8210)、機構件廠乙盛-KY(5243)、導軌大廠川湖(2059)前3季營收都一路墊高，Q3營收更紛紛創高，表現優於預期，不過近期也傳出大型資料中心大廠亞馬遜暫時調整庫存訊息，牽動產業敏感神經。 據了解，受到大環境不確定因素壟罩，伺服器零組件廠今年在營運管理上也相對謹慎，不過到Q3為止需求都沒有太大變化，業者認為，主要係因上半年仍受缺料等干擾，客戶需求還未被完全滿足，而以往Q3雖為產業淡季，但在Q2遞延訂單發酵下，Q3出貨反而優於預期，不過Q4確實感受有些變化正在發生，短期不確定性似乎在增加。 就上下半年來看，伺服器零組件廠仍看好下半年出貨可較上半年成長，不過因Q3基期已明顯墊高，Q4成長較難預料，但Q4還是可望維持年增表現，對於資料中心客戶調整庫存，業者認為，到底是因應伺服器新舊產品轉換，還是需求出現變化，則還需要再觀察一段時間。 研調估明年伺服器出貨成長放緩；產業續聚焦AI、HPC新應用 研調機構TrendForce最新調查報告則指出，明年伺服器出貨量年成長預估3.7%，將低於今年的5.1%，主要原因包括:伺服器缺料狀況改善，客戶開始調節超額訂單，以及企業資本支出轉趨保守等。 雖然明年產業不確定仍不低，不過整體伺服器產業仍在成長爬坡的階段，加上明年又有新平台加持，AI、HPC等新興應用帶動，以及中美貿易轉單需求浮現下，伺服器零組件廠對明年看法並不悲觀，不過也強調，營運仍需邊走邊看，近幾年產業變化速度越來越快。 (圖片來源:MoneyDJ理財網資料庫)

新聞03

禁空令、國安基金暫不退場 三因素是關鍵 工商時報 魏喬怡、彭禎伶 2022.12.02 圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 受美股激勵，台股1日一早氣勢如虹，重返萬五大關，也收復8月初的「裴洛西防線」，市場關心金管會禁空令和國安基金是否功成身退。金管會主委黃天牧1日於立法院接受訪問時指出，會觀察「升息、通膨、對各國經濟影響」等三因素再作決定。財政部次長、國安基金操盤手阮清華也指出，未來變數還是很多，需要時間調整，「國安基金還是會在」。 黃天牧指出，「當日收盤價跌幅達3.5％以上，次一交易日平盤下不得放空」的措施是從10月21日開始啟動，至今一個多月，但未來美國12月還有CPI指數要公布、12月中還有美國聯準會會討論升息與升息幅度，有關台股的相關措施從今年7月到10月陸續祭出，目前暫時還是會留在市場觀察。黃天牧表示，目前還有許多影響國際股市的變數，包括：升息、通膨、升息後對各國經濟成長特別影響，金管會都將密切觀察、審慎判斷。 由於此波禁空令分階段祭出，未來是不是也會採「階梯式收回」，證期局局長張振山指出，會看情況處理，「沒有公式」。 今年至11月30日止，台股下跌18.33％、那斯達克跌26.7％、深圳跌25.23％、香港跌20.52％、韓股跌16.96％、上海跌13.42％、日本跌2.86％，台股介於各國之間；11月單月台股漲14.9％，香港漲26.62％、上海漲8.91％、韓國漲7.8％、深圳漲6.84％、那斯達克漲4.37％、日本漲1.38％，台股同樣介於國際主要股市間。 阮清華則指出，未來變數包括現在還是升息循環、景氣恢復還要一定時間、大陸全面解封還有得等，雖然最近股市有平穩一些，但還是要保持警戒密切關注。 延伸閱讀 台股7利多強勢登萬五 嚴防1轉折訊號 劉德音吐關鍵1句 17檔缺電概念股有戲唱 搭Type-C快車 創惟明年Q2後回春 美股台股金管會國安基金財政部

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